Alors que le village de Breven est menacé par une bête sauvage, des volontaires partent en chasse pour protéger ses habitants. Grulter, Ulla et Agell, trois orphelins inconscients du danger, les suivent discrètement dans la nuit.

Très vite, l’affrontement tourne au drame : les adultes ne font pas le poids. Sauvés in extremis par Draven, un guerrier-mage, Ulla et Agell sont contraints de quitter leur ville natale et de prendre la route à ses côtés, direction la Cité de Lumistel.

Le guerrier voit en eux de futurs éthériens au potentiel exceptionnel et décide de les prendre sous son aile.
Sur le chemin vers la capitale, ils apprennent tous les trois à se connaître et à surmonter leurs différences…

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